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超高凈值客戶資產(chǎn)配置

課程背景：
對于超高凈值客戶來說，投資界限已經(jīng)非常寬廣，事實(shí)上大到上市公司，小到一個金融產(chǎn)品，都可能成為其資產(chǎn)配置中的一個方面，作為服務(wù)最高凈值人士的私人銀行家，應(yīng)該對市場上常見的所有大類資產(chǎn)有所了解，另外應(yīng)該如何為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃有所了解。本課程旨在幫助學(xué)員了解各個資產(chǎn)類別在國內(nèi)外的現(xiàn)狀，投資方法，這樣不但可以應(yīng)對客戶的資產(chǎn)配置需求，也可以了解客戶在其他機(jī)構(gòu)的投資的優(yōu)缺點(diǎn)。同時對現(xiàn)有的各類服務(wù)超高凈值客戶的機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀和局限性進(jìn)行解析。
課程目標(biāo)：
1.知識強(qiáng)化：針對性進(jìn)行知識講授和提煉
2.視野拓展：了解境內(nèi)外投資市場與投資產(chǎn)品
3.工具運(yùn)用：如何針對客戶需求進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
4.實(shí)踐投射：如何將知識運(yùn)用于日常工作中增加業(yè)績和客戶粘性
課程特色：
1.學(xué)員導(dǎo)向：了解學(xué)員工作中的難點(diǎn)針對性提高。
2.注重實(shí)踐：剖析大量實(shí)戰(zhàn)案例，并加以詳細(xì)講解。 
3.強(qiáng)化培訓(xùn):  模擬演練，小組討論多角度多方案 
課程對象：私人銀行家
課程方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：境內(nèi)外投資概覽
1.大類資產(chǎn)概覽
1)一級市場
2)二級市場
3)房地產(chǎn)市場
4)非標(biāo)債權(quán)
5)保險(xiǎn)
6)其他投資
2.如何為客戶設(shè)立投資組合
1)KYC和風(fēng)險(xiǎn)測評
2)SAA 與 TAA
3)如何設(shè)立一份有效的SAA
4)如何設(shè)立一份有效的TAA
小組討論: 為客戶A做一個簡單的資產(chǎn)配置

第二講：國內(nèi)外股權(quán)市場
1.國內(nèi)股權(quán)市場概述
1)GP與LP的常見類型
2)常見投資結(jié)構(gòu)與回報(bào)計(jì)算方式
3)直投，跟投與FOF
4)股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
2.境外股權(quán)投資
1)產(chǎn)業(yè)投資
2)股權(quán)投資基金

第三講：非標(biāo)準(zhǔn)化的債權(quán)投資與境外另類二級市場
1.境內(nèi)非標(biāo)債權(quán)
1)企業(yè)融資
2)供應(yīng)鏈金融
3)其他非標(biāo)債權(quán)
2.境外非標(biāo)債權(quán)概覽
3.二級市場中的另類投資

第四講 境外房地產(chǎn)投資
1.境外房地產(chǎn)實(shí)物投資
2.境外房地產(chǎn)基金投資
1)收益型基金與機(jī)會型基金
2)預(yù)期回報(bào)率與風(fēng)險(xiǎn)
3.境外房地產(chǎn)投資的法律與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第五講 保險(xiǎn)
1.保險(xiǎn)基礎(chǔ)
1)保險(xiǎn)理念
2)保險(xiǎn)法
3)保險(xiǎn)產(chǎn)品衍生
4)保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的重要意義
5)保險(xiǎn)的法稅作用
2.境內(nèi)保險(xiǎn)
1)境內(nèi)保險(xiǎn)市場
2)境內(nèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品
3.香港保險(xiǎn)
1)香港保險(xiǎn)市場
2)香港保險(xiǎn)產(chǎn)品
3)香港保險(xiǎn)與境內(nèi)保險(xiǎn)比較
4.美國保險(xiǎn)
1)美國保險(xiǎn)市場
2)美國外售保險(xiǎn)產(chǎn)品
3)美國保險(xiǎn)中的稅務(wù)問題
小組討論: 為客戶A綜合配置其家庭資產(chǎn)。

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