結構型理財產(chǎn)品的設計原理，盈利虧損及營銷技巧
2021-04-01 10:54:18
講師：趙奕楠 瀏覽次數(shù)：3038
課程描述INTRODUCTION
銀行理財產(chǎn)品設計
· 理財經(jīng)理· 理財顧問· 品牌經(jīng)理
培訓講師：趙奕楠
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行理財產(chǎn)品設計
課程大綱/要點：
一、 結構型理財產(chǎn)品簡介
1、定義
2、設計原理(期權，掉期）
3、希望達到的投資目的
4、盈利及其風險分析
二、 結構型理財產(chǎn)品的常用掛鉤標的
1、一攬子股票
2、股票指數(shù)
3、一攬子外匯匯率
4、黃金/石油等商品期貨價格
5、同業(yè)拆借市場利率等
三、 期權和掉期的簡單介紹
1、期權
2、掉期
四、 結構型產(chǎn)品的幾種常用結構
1、單邊觸發(fā)贖回/收益
2、雙向區(qū)間觸發(fā)
3、Swing
4、Sharkfin（鯊魚鰭結構）等
五、 結構型理財產(chǎn)品的盈利和虧損
1、盈利實現(xiàn)
2、可能產(chǎn)生的虧損
3、與其他類型產(chǎn)品對比的優(yōu)劣勢分析
六、 結構型理財產(chǎn)品的銷售技巧
1、結構型理財產(chǎn)品適合的客戶類型
2、結構型理財產(chǎn)品滿足不同客戶的何種理財需求
3、結構型理財產(chǎn)品在客戶資產(chǎn)配置中的作用
銀行理財產(chǎn)品設計
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