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資產(chǎn)配置方法的課程

【課程對象】
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程收益】
1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系，看懂市場脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤實(shí)戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合

【課程大綱】
一、資產(chǎn)配置策略與話術(shù)大解析
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類資產(chǎn)影響性
3.黑天鵝事件話術(shù)解析
A.軍事行動(dòng)
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍
4.要花的錢話術(shù)解析
A.一備子可以賺多少錢
B. 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
C. 控制支出
D.增加收入
5. 保命的錢話術(shù)解析
A.住院費(fèi)用
B.手術(shù)費(fèi)用
C.特殊用藥
D.術(shù)后恢復(fù)
6.生錢的錢話術(shù)解析
A.基金趨勢
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.資產(chǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整
7.保本升值的錢話術(shù)解析
A.教育賬戶
B.醫(yī)療賬戶
C.養(yǎng)老賬戶

二、基金投資策略與話術(shù)大解析
1. 宏觀大類產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲(chǔ)VS 美股對比
B. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS 恒生指數(shù)
D. 美聯(lián)儲(chǔ) VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I. 國內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場影響因子梳理
K. 頭腦風(fēng)暴 : 銷售話術(shù)打造
2.藍(lán)籌類
3.滬港通類
4.行業(yè)類
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費(fèi)
5.固收類
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
6.貴金屬類
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金 VS 黃金
7.銷售案例演練分析

三、從分析黃金到銷售黃金
1. 黃金需求分析
A. USDX
B. 恐慌
C. 通脹
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D
2. 黃金價(jià)格影響因子-國際情勢變化
A. 量化寬松
B. QE
C. OT
3. 黃金價(jià)格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價(jià)格漲跌因子-季節(jié)性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
5. 如何短線判斷黃金價(jià)格?
A. FOMC
B. 壓力與支撐
6. 黃金投資四法
7. 銷售場景演練

四、中高端客戶財(cái)富傳承話術(shù)大解析
1.案例 : 外資行客戶財(cái)富傳承
2.財(cái)富傳承超過六代秘法
A.財(cái)富傳承核心
B.三大類財(cái)富傳承
C.家族辦公室
D.誰能幫我們制定財(cái)富傳承
E.投資顧問服務(wù)
F.市場研究分析
G.量身訂做
H.企業(yè)與私人資產(chǎn)
3.財(cái)富傳承致富之道
4.財(cái)富分配主要風(fēng)險(xiǎn)案例與話術(shù)
A.遺產(chǎn)繼承風(fēng)險(xiǎn)
B.婚姻風(fēng)險(xiǎn)
C.敗家子風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
E.資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn)
F.稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)
G.家人保障風(fēng)險(xiǎn)
H.隱私保密風(fēng)險(xiǎn)
I侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
J.刑囚風(fēng)險(xiǎn)
5.風(fēng)險(xiǎn)避免方式
6.銷售案例演練分析

五、基金話術(shù)手冊
1. 我們這種打工族(我現(xiàn)在還年輕)，工資高，哪有什么大錢迚行投資。
<話術(shù)一>
如果每個(gè)月省下300元，30年后可能您有200萬的個(gè)人小金庫，您有興趣嗎？這里的客戶
個(gè)個(gè)都開了定投，準(zhǔn)備自己的小
金庫。人的一生在丌同的階段，有丌同的可支配所得和丌同的經(jīng)濟(jì)壓力，尤其在孩子出
生后,經(jīng)濟(jì)壓力通常更大，因此存
錢要趁早，如果等到有了家庭，也許那個(gè)時(shí)候賺的錢比較多，但花費(fèi)更大，反而無法存錢。
<話術(shù)二>
現(xiàn)在的年輕人，比我們當(dāng)時(shí)聰明多了，很多人都做了旅游、結(jié)婚、買車、買房的儲(chǔ)蓄計(jì)
劃，每個(gè)月省點(diǎn)花，再加上現(xiàn)在
的定存，透過復(fù)利效果，連佝兒子讀哈佛的錢都能準(zhǔn)備好！
<話術(shù)三>
投資要選擇適合的投資工具，您看看定存儲(chǔ)蓄不投資基金未來的復(fù)利效果差了6倍，因此
選對投資工具，小錢也可以變大錢。
<話術(shù)四>
投資與家都說耐心是投資獲利的根源，您夠年輕如果也很有耐心，將來一定是中國富豪！
<話術(shù)五>
現(xiàn)在國人平均每6年就多活一歲，您應(yīng)為完滿的退休生活提供足夠的物質(zhì)保障。特別重要
的是，年長者一定要有個(gè)人小金庫，養(yǎng)錢防老，有錢有尊嚴(yán)。
<話術(shù)六>
現(xiàn)在的人都比以前長壽，因此現(xiàn)在的人最擔(dān)心的是：人還在，但錢沒了。

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