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資本市場(chǎng)理財(cái)產(chǎn)品

課程背景：
所有*的、業(yè)績(jī)優(yōu)良的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員都是先做客戶(hù)的朋友，再做產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)人士，最后做客戶(hù)的顧問(wèn)，用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)配備更好的產(chǎn)品，解決客戶(hù)的問(wèn)題，提高客戶(hù)的工作效率，提升客戶(hù)的生活品質(zhì)。
隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對(duì)金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有粗放式的營(yíng)銷(xiāo)方式漸漸不被客戶(hù)所接受。理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員對(duì)金融產(chǎn)品、金融工具的深刻理解，才是與客戶(hù)建立信賴(lài)關(guān)系的基礎(chǔ)。本課程講深入講解公募基金、私募基金、股票、信托等金融產(chǎn)品的運(yùn)作原理、盈利邏輯、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等，提升理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)水平，幫助銷(xiāo)售人員與客戶(hù)建立信任關(guān)系，為客戶(hù)提供更為合適的金融產(chǎn)品。

課程收益：
● 了解資本市場(chǎng)與金融產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)
● 理解資本市場(chǎng)與金融產(chǎn)品間的邏輯關(guān)系
● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等產(chǎn)品的底層邏輯
● 掌握規(guī)避理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

課程對(duì)象：董事長(zhǎng) / 總裁  / 董事會(huì)秘書(shū) / 財(cái)務(wù)總監(jiān)

課程大綱
第一講：資本市場(chǎng)概念與構(gòu)成要素
一、金融市場(chǎng)概述
1、金融市場(chǎng)的形成和發(fā)展
2、金融市場(chǎng)的功能與結(jié)構(gòu)
3、金融市場(chǎng)的功能與構(gòu)成
二、資本市場(chǎng)特征與發(fā)展
1、國(guó)際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀
2、資本市場(chǎng)的劃分及主要工具
3、中國(guó)多層次的資本市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

第二講：金融工具與理財(cái)產(chǎn)品
一、股票產(chǎn)品
1、價(jià)值投資與短線(xiàn)交易邏輯
2、價(jià)值投資方法
3、優(yōu)秀標(biāo)的公司識(shí)別方法——報(bào)表分析
4、優(yōu)秀標(biāo)的公司識(shí)別方法——*分析
5、股票估值實(shí)務(wù)
四、公募基金產(chǎn)品
1、投資公募基金的底層邏輯
2、如何選擇公募基金——基金公司選擇
3、如何選擇公募基金——基金經(jīng)理選擇
4、重要業(yè)績(jī)指標(biāo)：阿爾法、貝塔、夏普比率
5、公募基金買(mǎi)入時(shí)點(diǎn)選擇
五、私募基金產(chǎn)品
1、私募基金產(chǎn)品與私募股權(quán)投資
2、私募股權(quán)基金運(yùn)作原理
3、原始股（非上市公司股權(quán)）的投資風(fēng)險(xiǎn)
4、原始股退出的四種方法
六、固定收益產(chǎn)品
1、影響債券、ABS等產(chǎn)品收益率的因素
2、債券型基金選擇

第三講：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置
一、看懂宏觀經(jīng)濟(jì)的五個(gè)指標(biāo)
指標(biāo)1：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP
指標(biāo)2：消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI
指標(biāo)3：生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)PPI
指標(biāo)4：采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)*
指標(biāo)5：匯率與利率
二、資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)
1、經(jīng)濟(jì)周期與美林時(shí)鐘
2、資產(chǎn)配置方法
3、凱利公式

資本市場(chǎng)理財(cái)產(chǎn)品