《躍層拓圈—資源整合者的有效社交》
2025-09-13 23:02:18
講師:毛薈昀 瀏覽次數(shù):2988
課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)顧問· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 大客戶經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資源整合有效社交課程
課程背景:
1、社交課程培訓(xùn)的一個典型痛點(diǎn)是,容易跟金融業(yè)務(wù)場景孤立和分離,培訓(xùn)效果可能聽起來很精彩,但用起來又無抓手。 本課程開發(fā)旨在發(fā)揮講師同時(shí)在私人銀行和頂奢行業(yè)的工作創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn),既普及知識大全介紹,又補(bǔ)充大眾不知曉的內(nèi)行要點(diǎn),案例全部取自于講師十幾年與超高端客戶的真實(shí)場景,并隨著講師的不斷更新而與時(shí)俱進(jìn),能讓案例變成與時(shí)事相關(guān)的談資話題,導(dǎo)入到財(cái)富管理學(xué)員的工作場景中,讓認(rèn)知普及和能力提升兩步并作一步。
2、高凈值&超高凈值人群的閱歷高級豐富,視野開闊,社會資源整合能力強(qiáng),如何讓私行客戶經(jīng)理不僅深入理解高凈值&超高凈值客戶的服務(wù)需求,并能和他們達(dá)成高度越來越靠近的認(rèn)知共識,把客戶變成更像朋友的緊密長期關(guān)系,有助于本機(jī)構(gòu)在日益競爭激烈的財(cái)富管理行業(yè)拓客大環(huán)境中,以強(qiáng)粘性保持現(xiàn)有客群優(yōu)勢,增大圈層聯(lián)動高效提升客戶轉(zhuǎn)介紹的新客群; 在產(chǎn)品趨向同質(zhì)化的財(cái)富管理資產(chǎn)端,也因更深度的客戶關(guān)系有助于升級復(fù)雜類業(yè)務(wù)落地。
課程對象:金融全牌照理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理及管理層
課程大綱:
一、高圈層社交認(rèn)知
1、認(rèn)識定義
1) 功能目的:和大家熟悉的“向上社交”有什么異同?
2) 實(shí)現(xiàn)步驟
① 洞悉
② 認(rèn)可
③ 融入
2、高圈層社交的作用
1) 錯誤定位導(dǎo)致什么
2) 正確定位給職業(yè)生涯帶來了什么
① 短期落地了什么業(yè)務(wù)類型
② 中期擴(kuò)展了什么業(yè)務(wù)邊界
③ 長期整合了什么綜合價(jià)值
二、高圈層社交是為了解決工作場景的哪些問題
1、整體問題
2、幾個典型的具體問題
1) 防御回避:潛在高客的自有關(guān)系轉(zhuǎn)化成業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),引起防御性拒絕/回避
2) 大客戶差距:跟不上高客成長速度,缺乏信心底氣,覺得本人和本機(jī)構(gòu)舉辦活動對客戶吸引力不夠/變?nèi)?,加?qiáng)客戶黏性的抓手越來越少
3) 投入產(chǎn)出低:看透了偽高客社交的無效性,無關(guān)人員多,實(shí)際高客少,耗費(fèi)自己時(shí)間精力,投入產(chǎn)出比低,越來越不愿意出去
4) 缺乏增量:埋頭服務(wù)好固定客群就夠了,但因?yàn)榭蛻粜枨笾芷诟淖儯芾碣Y產(chǎn)規(guī)模急劇減少,對增量高客群和資產(chǎn)缺乏儲備和積累,感到沮喪和茫然
三、高圈層社交的模式分析
1、認(rèn)識三階段社交模式
1) 擴(kuò)張社交模式
2) 中介社交模式
3) 召集社交模式
2、該模式應(yīng)用導(dǎo)圖
1) 擴(kuò)張社交模式:熟練掌握“ 洞悉-認(rèn)可-融入“ 三步驟
2) 中介社交模式:理解要領(lǐng)
3) 召集社交模式:認(rèn)識模式
四、高圈層社交第一階段“擴(kuò)張社交”深度攻略
1、本階段社交路徑概覽
1) 宴會活動
2) 雞尾酒會
3) 私人聚會
2、本階段各大路徑的場景地圖詳解
1) 攻略場景 宴會活動
① 圓桌型宴會案例:洞悉-認(rèn)可-融入攻略
② 長桌型宴會案例:洞悉-認(rèn)可-融入攻略
③ 綜合型主題宴會案例:供高手參考的攻略
2) 攻略場景 雞尾酒會
① 認(rèn)識雞尾酒會和宴會的區(qū)別
② 認(rèn)識結(jié)尾酒會和宴會的關(guān)聯(lián)
③ 沒有特定目標(biāo)的雞尾酒會案例:洞悉-認(rèn)可-融入攻略
④ 有特定目標(biāo)的雞尾酒會攻略案例:供高手參考的攻略
3) 攻略場景 私人聚會
① 商務(wù)類型場景案例匯總:洞悉-認(rèn)可-融入攻略
② 生活方式場景深度解密:為什么99%的人走到高圈層生活場景里第一步,就斷了下一步
③ 生活方式場景案例:洞悉-認(rèn)可-融入攻略
3、本階段使用工具總結(jié)
1) 破冰的提問法
2) 快速了解對方的提問法
五、高圈層社交第二階段“中介社交”攻略
1、進(jìn)階的認(rèn)知
1) 相比第一階段思維方式的轉(zhuǎn)變
2) 相比第一階段操作身份的轉(zhuǎn)變
2、進(jìn)階的操作模式
1) 中介者的操作要領(lǐng)
2) 主要操作形式介紹:沙龍
六、高圈層社交第三階段“召集社交”攻略
1、最高階的認(rèn)知
1) 認(rèn)識成功模式
① 名人名流模式的參照
② 我們同類者模式的思考
2、最高階的操作模式
1) 與最高階達(dá)人合作的要領(lǐng)
2) 向最高階模式靠攏的練習(xí)
七、應(yīng)用實(shí)踐行動計(jì)劃
1、跟進(jìn)周期時(shí)間表
2、客戶經(jīng)理日程安排
資源整合有效社交課程
轉(zhuǎn)載:http://www.diyaogames.cn/gkk_detail/295017.html
已開課時(shí)間Have start time
- 毛薈昀
[僅限會員]
營銷策劃內(nèi)訓(xùn)
- 《得“代發(fā)”者得未來 代發(fā) 裴昱人
- 《金融產(chǎn)品營銷技巧》 李瑞倩
- 《商業(yè)銀行對公營銷技能提升 李瑞倩
- 市場洞察與營銷策略組合 吳越舟
- 產(chǎn)品營銷英雄升級訓(xùn)練營 懷國良
- 地產(chǎn)營銷破局:提升銷售成交 丁銘
- 《沙龍產(chǎn)說會:養(yǎng)老生活品質(zhì) 裴昱人
- 寫字樓市場分析及招商運(yùn)營創(chuàng) 郭朗
- 《沙龍產(chǎn)說會:分紅年金產(chǎn)品 裴昱人
- 《保險(xiǎn)專業(yè)化營銷實(shí)戰(zhàn)套裝》 裴昱人
- 《“賦能力”念道術(shù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 裴昱人
- 《銀行客戶關(guān)系維護(hù)與營銷心 李瑞倩