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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
銀行客戶(hù)經(jīng)理大數(shù)據(jù)信息收集和分析能力提升
2024-09-05 16:27:47
 
講師：張光祿 瀏覽次數(shù)：3037

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶(hù)經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)

培訓(xùn)講師：張光祿    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

大數(shù)據(jù)銀行客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)
 
【課程受眾】對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理和信貸經(jīng)理
 
【課程大綱】
一、客戶(hù)經(jīng)理為什么要收集客戶(hù)信息
1、收集客戶(hù)信息的核心目的
2、當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)形勢(shì)分析
3、當(dāng)前我們要考慮的不單單是錢(qián)能不能放的問(wèn)題
4、我們要把客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)能力和履約風(fēng)險(xiǎn)一并考慮
5、收集客戶(hù)信息有助于我們更好的分析客戶(hù)，并作為投決判斷的重要依據(jù)
6、收集客戶(hù)信息有助于我們更好的給客戶(hù)做出解決方案
 
二、客戶(hù)經(jīng)理要收集客戶(hù)的哪些信息
1、基于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)考量的客戶(hù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)信息
2、基于客戶(hù)行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
3、基于客戶(hù)商品的供銷(xiāo)鏈所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)
4、基于客戶(hù)產(chǎn)品受眾人群和終端用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)決策的數(shù)據(jù)
例：老師發(fā)行旅游地產(chǎn)基金時(shí)的信息分析，最終影響投決結(jié)果
5、基于客戶(hù)企業(yè)財(cái)務(wù)信息和非財(cái)信息
6、了解企業(yè)的組織架構(gòu)和關(guān)鍵決策人的背景、嗜好
(1) 大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的利益關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)與角色分析
(2) 如何識(shí)別關(guān)鍵角色及其需求
(3) 建立定項(xiàng)人脈的七步法
(4) 如何了解大客戶(hù)中關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好
(5) 如何營(yíng)造*場(chǎng)景了解并進(jìn)入關(guān)鍵決策人士的社交圈
(6) 與特定目標(biāo)人員溝通的要領(lǐng)
(7) 人際情報(bào)網(wǎng)的管理與維護(hù)
7、未經(jīng)處理與分析的信息無(wú)法支持決策
(1) 信息分析與情報(bào)生產(chǎn)的流程圖
(2) 常見(jiàn)非數(shù)據(jù)化定性情報(bào)報(bào)告及其生成
(3) 這些情報(bào)誰(shuí)來(lái)收集？誰(shuí)來(lái)協(xié)助？找誰(shuí)整理？
(4) 建立你的客戶(hù)信息管理支持系統(tǒng)
 
三、客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)何種渠道收集信息
1、國(guó)家發(fā)改委、統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù)
2、國(guó)家工商局、稅務(wù)局發(fā)布的數(shù)據(jù)
3、證券公司官網(wǎng)發(fā)布的行業(yè)研究數(shù)據(jù)
4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所官方發(fā)布的數(shù)據(jù)
5、Win官方發(fā)布數(shù)據(jù)
6、企查查、天眼查等第三方平臺(tái)發(fā)布的各類(lèi)報(bào)告
7、企查查、天眼查等第三方平臺(tái)發(fā)布的企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息
8、關(guān)于企業(yè)情報(bào)體系建設(shè)
(1) 無(wú)處不CI——正式競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系與非正式情報(bào)體系？
(2) 什么企業(yè)需要建立正式競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系？
(3) 系統(tǒng)構(gòu)建情報(bào)體系的流程
(4) 客戶(hù)情報(bào)部門(mén)的常見(jiàn)組織架構(gòu)與人員配置
(5) 企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的常見(jiàn)問(wèn)題及應(yīng)對(duì)
(6) 基于落地與模塊功能的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)導(dǎo)入模式
 
四、將收集到的信息進(jìn)行分析，作為投決參考
1、根據(jù)我方當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行信息維度的設(shè)定
例：農(nóng)行信用貸和杭州銀行消費(fèi)貸的信息維度對(duì)比
2、運(yùn)用SWOT分析法進(jìn)行信息分析
例：老師發(fā)行基金產(chǎn)品時(shí)選擇投資標(biāo)的投資策略
3、投資方案的制定
4、投資決策的實(shí)施
 
五、現(xiàn)場(chǎng)答疑
 
大數(shù)據(jù)銀行客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)

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    參加課程：銀行客戶(hù)經(jīng)理大數(shù)據(jù)信息收集和分析能力提升

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開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
張光祿
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