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理財沙龍的培訓

課程背景：  
銀行需要開展理財沙龍聚客，該怎么針對什么樣的人員進行設計、如何安排內(nèi)容的體系、如何邀約、請誰來講，存在一系列待精進的內(nèi)容。
本課程將主要針對上述內(nèi)容中，一個理財沙龍的現(xiàn)場實施過程進行細致講解。

課程特點：
實踐產(chǎn)出，已經(jīng)在多個行實施
從心理到行為，能夠激發(fā)理財經(jīng)理自身對操作沙龍的興趣
將沙龍與支行日常管理實務結(jié)合，從而能落地

課程大綱：
第一講 理財沙龍背后的需求
案例：五星集團的理財沙龍
客戶接受理財顧問的五個階段
客戶的需求層次與理財沙龍的重要價值
客戶、銀行、理財經(jīng)理在理財沙龍中不同的訴求
理財沙龍與理財經(jīng)理風格的界定

第二講 理財沙龍的基本要素
Why：為什么要做沙龍
Who：對象是誰，誰來做，誰是關聯(lián)者
What：主題是什么
When: 最合適的時間是
Where：最恰當?shù)牡攸c是
How:如何實施

第三講 理財沙龍中的呈現(xiàn)與表達
開場：進場—接觸—介紹—破冰—摘蘋果
課中：WIIM—觀點與講述
收尾
本節(jié)講師現(xiàn)場deomo具體操作，并分組按具體步驟練習。

第四講 理財沙龍的主題規(guī)劃
從“理念”到“產(chǎn)品”
從“內(nèi)部資源”到“外部資源”
從“理財沙龍”到“沙龍”

課程過往客戶：建設銀行、交通銀行、第三方財富等；
課程方式：PPT講授（40%）、參與（40%）、討論（20%）

理財沙龍的培訓