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理財模式培訓

課程目標：
掌握AI時代的資產配置新邏輯，學會用買菜思維理解股債平衡
搞懂金融產品的"智能體檢"方法，3分鐘看穿基金組合的潛在風險（比如重倉行業(yè)超標預警
掌握五大AI實戰(zhàn)工具：從智能定投設置到全球配置一鍵操作，讓組合管理像用導航APP一樣簡單
學會制作"說人話"的配置報告：把夏普比率翻譯成"每擔1分風險多賺幾毛錢"
破解客戶抗拒難題：用電腦實時演示AI組合跑贏大盤的對比圖

課程對象：
銀行從業(yè)人員、理財經理等

課程大綱:
第一講：AI時代的投資組合新玩法
1. 小白也懂的"不把雞蛋放同一個籃子"
2. 智能記賬本的神操作
3. 三分鐘生成人生第一份配置方案
【實操】用AI診斷自己持倉的"偏科"問題

第二講：AI幫你管住手不瞎買
1. 基金股票的"智能體檢報告"
2. 市場情緒的體溫計
3. 定投神器的新進化
【作業(yè)】給自己持有的基金做個AI體檢

第三講：AI構建組合的四大絕招
1. 股債平衡的智能管家
2. 基金組合的智能拼圖
3. 穩(wěn)賺不賠的"保底+"策略
4. 全球配置的傻瓜模式
【沙盤演練】幫客戶把60萬存款改成智能組合

第四講：AI調倉的三大信號
1. 該離場的預警信號
2. 該加倉的黃金坑識別
3. 該裝死的佛系模式
【實戰(zhàn)】處理客戶"要不要賣白酒買AI股"的靈魂拷問

第五講：智能配置的*實戰(zhàn)
1. 典型客戶案例庫
2. 智能報告的說話術
3. 客戶抗拒破解錦囊
課程特色：
全程用生活場景比喻專業(yè)概念
每段時間穿插實時演示，學員跟著點擊操作
特別設計"客戶靈魂拷問"應答庫，解決理財經理真實展業(yè)痛點

理財模式培訓