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公募基金銷售培訓

適合對象
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、了解市場上各式基金商品的銷售話術建立方式
2、學習并熟練運用各項基金商品的銷售模式
3、運用理財規(guī)劃流程與資產(chǎn)配置的技巧完成多項金融商品的銷售

課程大綱
一、KYP大類型基金銷售法則
1.大類基金產(chǎn)品未來發(fā)展與配置
2.視頻:瑞士銀行資產(chǎn)配置營銷法則
3.基金銷售六步法
A.知己知彼百戰(zhàn)不殆
B.行內+行外
C.壞基金
D.好基金
E.吸引力法則
F.迭加
4.股權型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.宏觀要點
B.微觀要點
C.顧問式營銷
5.混合型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.風險規(guī)避營銷法則
6.債券型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.債劵與理財差異
B.三大類黑天鵝資產(chǎn)配置營銷法則
7.演練:基金話術前、中、后梳理

二、提高成交率—異議處理技巧
1.演練:基金反對問題話術梳理
2.定投風險分析
A.2008年
B.2015年
3.案例:廣發(fā)基金銷售工具
4.促成關鍵問題大解析
A.6124買的
B.已經(jīng)虧三年
C.經(jīng)濟下行
D.越買越套
E.新任務
F.只買理財
G.我很保守
H.打新收益好
I.留給我孫子
J.只剩五毛錢
K.你可以保證嗎?

三、大類基金成交金額提高致勝關鍵
1.案例:某金融同業(yè)投研報告
2.案例:某金融同業(yè)專業(yè)投資方案
3.基金吸金關鍵
A.熟客吸金
B.生客吸金
C.轉介吸金

四、優(yōu)選基金銷售關鍵
1.藍籌類
2.滬港通類
3.行業(yè)類
A.醫(yī)療
B.農業(yè)
4.固收類
A.信用債
B.利率債
C.可轉債
5.貴金屬類
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金VS黃金
6.銷售案例演練分析

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