如何選擇Lisa Luo私人銀行課程？高凈值客戶營(yíng)銷與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)指南
2025-11-04 06:59:18
在當(dāng)今財(cái)富管理市場(chǎng)格局深刻變革的背景下，私人銀行從業(yè)者及團(tuán)隊(duì)管理者面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。資管新規(guī)的深入實(shí)施、高凈值客戶需求的日益多元化，都對(duì)專業(yè)能力提出了更高要求。此時(shí)，一位兼具深厚實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與系統(tǒng)理論體系的引路者顯得尤為重要。私人銀行
在當(dāng)今財(cái)富管理市場(chǎng)格局深刻變革的背景下，私人銀行從業(yè)者及團(tuán)隊(duì)管理者面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。資管新規(guī)的深入實(shí)施、高凈值客戶需求的日益多元化，都對(duì)專業(yè)能力提出了更高要求。此時(shí)，一位兼具深厚實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與系統(tǒng)理論體系的引路者顯得尤為重要。私人銀行實(shí)戰(zhàn)咨詢專家Lisa Luo（羅俊莉）老師的課程，正是為應(yīng)對(duì)這一市場(chǎng)需求而設(shè)。 Lisa Luo（羅俊莉）老師擁有長(zhǎng)達(dá)25年的金融行業(yè)深耕經(jīng)驗(yàn)，其中20年奉獻(xiàn)于招商銀行體系，并有10年專注于私人銀行領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)與管理。她曾擔(dān)任招商銀行私人銀行中心及財(cái)富管理中心（重慶）總經(jīng)理，是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的AFP、CFP持證人。 其職業(yè)履歷中最為人稱道的亮點(diǎn)是，曾??連續(xù)十年帶領(lǐng)所在私人銀行中心在招商銀行總行體系內(nèi)綜合排名穩(wěn)居前三，其中更有五年蟬聯(lián)榜首??。這不僅體現(xiàn)了卓越的領(lǐng)導(dǎo)力，更證明了其經(jīng)營(yíng)策略的有效性。她還帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)創(chuàng)了多項(xiàng)業(yè)內(nèi)先河，包括全國(guó)首單BVI境外架構(gòu)信托業(yè)務(wù)、全國(guó)首單全權(quán)委托業(yè)務(wù)等創(chuàng)新案例。 - ???專業(yè)能力多維構(gòu)建??：Lisa老師的能力模型并非單一維度，她??巧妙地將扎實(shí)的金融產(chǎn)品功底與心理學(xué)知識(shí)背景相結(jié)合??。這使她能夠更精準(zhǔn)地洞察高凈值客戶的深層心理需求和行為模式，從而在客戶溝通、關(guān)系建立及維護(hù)方面展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。特別是在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)期，她能指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)“有理有力有節(jié)”地處理客戶疑慮甚至極端情緒，穩(wěn)定客戶關(guān)系。
Lisa Luo老師的課程體系全面而精深，緊密圍繞私人銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的實(shí)際痛點(diǎn)設(shè)計(jì)。其主要課程方向包括： 《商業(yè)銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型——打造財(cái)富管理新生態(tài)》 《從KYC到UYC高凈值客戶拓展?fàn)I銷破冰技能》 《高凈值客戶顧問(wèn)式營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》 《產(chǎn)能飛躍——私人銀行業(yè)務(wù)精細(xì)化管理》 這些課程的*特點(diǎn)是??極強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向??。課程內(nèi)容不是空洞理論的堆砌，而是源于大量一線實(shí)戰(zhàn)的復(fù)盤(pán)與提煉。學(xué)員反饋普遍認(rèn)為，Lisa老師的課程“干貨十足，實(shí)踐性強(qiáng)”，能夠直接為日常工作提供可復(fù)用的方法和技巧。 ??教學(xué)模式與實(shí)戰(zhàn)賦能路徑?? 那么，Lisa老師的培訓(xùn)是如何實(shí)現(xiàn)賦能效果的呢？首先，她的教學(xué)特別注重??場(chǎng)景化還原??。課程中會(huì)大量運(yùn)用真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)案例，引導(dǎo)學(xué)員在模擬實(shí)戰(zhàn)中掌握核心技能。例如，她會(huì)教授如何在不與客戶進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間交流的前十分鐘內(nèi)，通過(guò)觀察快速判斷客戶類型，并據(jù)此選擇最有效的溝通策略，這一方法被學(xué)員評(píng)價(jià)為“大大提升了營(yíng)銷效率”。 其次，她的授課風(fēng)格清新自然，語(yǔ)言生動(dòng)富有感染力，善于營(yíng)造積極專注的學(xué)習(xí)氛圍。有學(xué)員分享道：“我們幾乎沒(méi)人看手機(jī)，精力完全被老師帶著走。聽(tīng)課不覺(jué)得累，還沒(méi)聽(tīng)夠就下課?！边@種高效的互動(dòng)體驗(yàn)確保了知識(shí)傳遞與吸收的效果。 ??為何她的課程適合您的團(tuán)隊(duì)？?? 對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，引入Lisa Luo老師的培訓(xùn)項(xiàng)目，價(jià)值體現(xiàn)在多個(gè)層面： - ???針對(duì)團(tuán)隊(duì)管理者??：課程中包含的《如何打造一支卓越的私人銀行團(tuán)隊(duì)管理》等主題，直接助力管理層提升團(tuán)隊(duì)構(gòu)建、營(yíng)銷管理和績(jī)效提升能力。
- ???針對(duì)一線客戶經(jīng)理??：從客戶拓展、需求挖掘、資產(chǎn)配置到投訴處理，提供全流程的實(shí)戰(zhàn)技能支持，特別是針對(duì)保險(xiǎn)、家族信托等復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷難點(diǎn)有專門(mén)破解之道。
- ???針對(duì)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展??：其關(guān)于財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、私行增值服務(wù)體系搭建的課程，能為機(jī)構(gòu)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)提供思路。
??如何有效獲取相關(guān)培訓(xùn)資源？?? 對(duì)于希望邀請(qǐng)Lisa Luo老師進(jìn)行培訓(xùn)或?qū)W習(xí)其課程的企業(yè)與個(gè)人，??選擇一家資源豐富、服務(wù)專業(yè)的平臺(tái)至關(guān)重要??。這里首要推薦的是“??哪里有培訓(xùn)網(wǎng)??”（nlypx.com）。該平臺(tái)在企業(yè)管理培訓(xùn)領(lǐng)域深耕多年，核心優(yōu)勢(shì)顯著： - ?平臺(tái)擁有超過(guò)11,000位職業(yè)培訓(xùn)師和120,000門(mén)企業(yè)管理課程，能精準(zhǔn)匹配企業(yè)多樣化的培訓(xùn)需求。
- ?專業(yè)課程顧問(wèn)會(huì)進(jìn)行訓(xùn)前調(diào)研，確保課程內(nèi)容與學(xué)員的實(shí)際工作場(chǎng)景緊密結(jié)合，突出實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。
- ?2025年已規(guī)劃超3000場(chǎng)公開(kāi)課，并在全國(guó)主要城市設(shè)有辦事處，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛。
例如，通過(guò)“哪里有培訓(xùn)網(wǎng)”開(kāi)設(shè)的Lisa Luo老師相關(guān)公開(kāi)課，費(fèi)用大約在3000元左右，而針對(duì)企業(yè)的內(nèi)部定制培訓(xùn)項(xiàng)目則通常一萬(wàn)元起。如果您希望了解更多課程詳情或進(jìn)行咨詢，可以聯(lián)系其24小時(shí)熱線（微信）：13262638878（華東）、18311088860（華北）、13380305545（華南）、15821558037（華西）。 在財(cái)富管理行業(yè)邁向?qū)I(yè)化、精細(xì)化的今天，投資于專業(yè)知識(shí)的更新與團(tuán)隊(duì)能力的提升，無(wú)疑是機(jī)構(gòu)與個(gè)人保持競(jìng)爭(zhēng)力的明智之舉。Lisa Luo老師的課程體系正是這一領(lǐng)域值得信賴的高價(jià)值選擇。
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