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保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展培訓(xùn)

適合對象
大堂經(jīng)理、投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管

課程大綱
一、外資保險(xiǎn)業(yè)對我國保險(xiǎn)業(yè)影響
分組PK與積分競賽
1.第一階段19801992
2.第二階段19922001WTO時(shí)期
3.第三階段20012004
4.第四階案2007–2018
5.第五階段2018放寬投資比例
6.外資保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
A.市場主體不斷增多，以合資模式為主
B.保費(fèi)收入不斷增加，市場份額不斷下滑
C.經(jīng)營特色相對突出
D.經(jīng)營區(qū)域大多集中
E.經(jīng)營穩(wěn)定性不高
7.外資保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中面臨矛盾
A.國外發(fā)達(dá)市場VS國內(nèi)不成熟
B.國外股東VS國內(nèi)股東經(jīng)營理念
C.銀保監(jiān)監(jiān)管矛盾
D.過度依賴國內(nèi)股東資源
E.國外企業(yè)文化生般硬套
8.外資保險(xiǎn)未來發(fā)展
A.統(tǒng)一經(jīng)營、明確目標(biāo)
B.市場定位
C.發(fā)展核心競爭力

二、低利率猛于虎、保險(xiǎn)業(yè)何去何從
1.利率市場化對我們的影響
2.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
A.案例:利率市場化國外保險(xiǎn)業(yè)對策
B.內(nèi)地利率走勢分析
C.頭腦風(fēng)暴:股市n利率下滑，金融同業(yè)們在做什么
3.低利率下銷售三大關(guān)鍵工具
A.保險(xiǎn)健診前、中、后全流程
B.資產(chǎn)配置話術(shù)打造
C.法商下財(cái)富傳承
4.保險(xiǎn)健診全流程
A.健診話術(shù)打造
B.保險(xiǎn)案診工具
C.壽險(xiǎn)保額健診
D.醫(yī)療障戶健診
E.保單健診(五角星分析)
5.資產(chǎn)配置話術(shù)打造
A.不做資產(chǎn)配置影響性話術(shù)打造
B.資產(chǎn)配置工具
C.視頻:資產(chǎn)配置流程
D.案例:招行資產(chǎn)配置工具

三、法商下高端客戶致富之道
1.財(cái)富分配主要風(fēng)險(xiǎn)
A.遺產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
B.敗家子風(fēng)險(xiǎn)
C.婚姻風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
E.貶值風(fēng)險(xiǎn)
F.稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)
G.家人風(fēng)險(xiǎn)
H.隱私風(fēng)險(xiǎn)
I.侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
J.意外風(fēng)險(xiǎn)
2.大類風(fēng)險(xiǎn)下法商資產(chǎn)配置
A.公司法
B.合同法
C.遺產(chǎn)稅法
D.所得稅法
E.繼承法
F.保險(xiǎn)法
3.法商資產(chǎn)配置八關(guān)鍵

保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展培訓(xùn)